簡単３ステップ！！新NISAの口座を他社へ変更する方法【10月1日〜12月中頃に手続必須】

こんにちは、おかるです。2024年から始まる新NISA制度を前に、各証券会社で手数料の改定が行われたりとNISA戦線が激戦化しています。すでに現行のNISAを利用中の方の中にも証券会社の比較検討をされている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、すでに利用済みのNISA口座を持っている方向けに、証券口座の変更方法をご紹介します。

翌年からの証券会社変更は10月1日〜12月中頃まで！

まず注意が必要なのは、他社からの金融機関変更は、当年のNISA枠利用の有無によってお手続き可能な時期が違うということです。
NSA口座を持っていても未利用の場合はすぐに切り替えが可能ですが、1度でも年内に利用していたら、当年分のNISAは移管ができません。
NISA枠をすでに利用済みの方は、10月1日〜12月中頃までに変更手続きを行いましょう！

変更方法

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  STEP1
  *現在NISA口座を利用している金融機関へ金融機関変更の申し出
  *NISA口座を利用している金融機関より、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」のいずれかの書類を取り寄せる。
  
  
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  STEP2
  *変更先の証券会社へ必要書類の請求
  *NISA口座の申込書類を請求する（証券口座を開設していない場合は同時申し込みが必要です）
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  STEP3
  *変更先の証券会社へ必要書類の返送
  *NISA口座申込書類（＋証券口座を開設していない方は証券口座申し込み書類）と、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を同封し、返送しましょう。
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以上で手続きは終わりです。
翌年の1月から新しい証券会社で運用したい場合は、STEP３までの手順を12月中頃までに完了させておく必要がありますので、期限にご注意ください。

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